2026年10月3日編集。テーマの記述は保存済みの公式商品情報に基づきます。今回、管理画面での操作や導入効果の実測は行っていません。作業表は編集部の記入例です。仕様・必要環境は購入時の公式案内で照合してください。
確認・編集：服部慎也（FACTDEAL）比較条件を読む前に、公式ページの最新価格・仕様・公開デモを別タブで確認できます。
サービス名だけでなく、依頼できる仕事を示す
「経営相談」「法律相談」だけでは、依頼者は自分の悩みを受けてもらえるか判断できません。各サービスに、想定する相談、提供する作業、納品・対応の範囲、対象外、担当者を同じ順で記入します。実際に扱えない分野をAIの提案どおり追加せず、担当者が対応できる内容に限定してください。
初回相談と正式依頼を別の段階として説明する
初回で状況整理まで行うのか、具体的な助言や書類作成を含むのかを決めます。相談時間、料金の有無、見積もりが必要な条件、正式依頼へ進む時点を案内してください。申込フォームを送信しただけで契約・受任が成立するように見える文言は、自社の実際の手続きに合わせて見直します。
受付フォームでは最初の振り分けに必要な情報だけ聞く
相談の概要、希望するサービス、連絡方法など、受付判断に必要な項目を選びます。本人以外の氏名、契約書全文、パスワードなどを誰でも送れる欄へ集める前に、受け取り方と閲覧担当を決めてください。詳細資料は、安全な受領方法を個別に案内する運用も選べます。
対応可否を確認してから次の手続きを案内する
対象外、担当者不在、必要な資格・条件を満たさない相談など、受付後に確認する項目を内部の判断表へ置きます。利益相反の有無など専門職固有の判断も、フォームやAIが自動で保証すると書かないでください。自動返信は受付の通知にとどめ、対応可否の返答と区別します。
AIには公開してよいサービス情報だけを渡す
下書きの入力例は「対応できる作業、対象外、初回の流れから、申込前に確認できる説明を作る。不明な資格・実績・価格は補わない」です。これは編集用の例で、実際の利用結果ではありません。出力後は、範囲が拡大されていないか、実績や成果を捏造していないかを担当者が原資料と照合します。
説明ページと相談導線を整える用途でAIDERを比較する
AIDERのサービス紹介やCTAの表示を使い、説明を読んだ人が該当する相談窓口へ進める構成を検討します。予約枠、顧客台帳、契約処理を含めたい場合は、その仕組みを別に選んで連携条件を確認してください。公開前には、初めて読む人が自分の相談を受けてもらえるか判断できるか、実際の説明ページを通して確かめます。
相談サービスの範囲を決める記入例（実在の提供実績ではありません）
既存サイトの改善点整理と提案書
実行作業を含むか確認
広告出稿代行・継続保守は別契約
追加対応の窓口を決める
課題を聞き、依頼範囲を確認する
回答・納品まで含むと約束しない
対象ページ数と調査範囲で見積もる
未承認の固定料金を掲載しない
担当者が可否を確認して返信
自動返信と受任確定を区別
状況に合わせて次の作業を確認する
AIDERを使う条件と、別の仕組みで担う範囲
下の条件を自社の運用に照らして比較してください。表示機能と受付・判断の仕組みを分けて選びます。
サービス・対象外・相談手順を自社で管理する
受任可否や契約処理までテーマへ任せたい
不足が文章と案内の食い違いだけ
ページの管理や相談導線自体を作り直す必要がある
担当振り分けや案件管理が必要
運用担当と情報の扱いが決まっていない
- 対応できる仕事と対象外が未整理
- 受付後の確認担当が決まっていない
公開できるサービス情報と相談導線の表示が自社の要件に合うか、公式仕様・デモで照合してください。専門業務の判断や契約処理は別に設計します。
公開前の疑問に答える
フォームで受任可否を自動判定できますか？
この記事ではその機能を確認していません。テーマの表示と、専門職が行う判断・受付運用を分けてください。
対象外を書くと相談が減りませんか？
相談数への効果は未測定です。この記事では数の増加を保証せず、相談前後で対応範囲が食い違うことを避けるために案内しています。
初回の料金が未定でもページを作れますか？
下書きは作れます。申込を受ける前に、料金が決まる条件と相手へ伝える時点を決め、無料だと誤解される表現を避けます。
サイトの用途に答えるだけで、比較すべき3テーマを絞れます。
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